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新股浙海德曼787577打新价值分析

2020-09-04 16:24:24  144

    浙海德曼(787577),数控车床研发、设计、生产和销售,价格33.13元,上限0.35万股,市盈率42.47倍。


    公司简介


    公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号(均为数字化控制产品)。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。


    高端数控车床是汽车行业发动机、变速箱、底盘等零部件中轴、齿轮、轮毂等典型零件非常重要和关键的加工装备,是制造业发展不可或缺的基础装备。但该行业属于完全竞争市场,市场竞争激烈。数控车床市场尤其是高端数控车床市场,所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高端数控车床制造商,以及部分国内具有较强竞争力的中高端数控车床企业。


    海德曼自成立以来,专注于数控车床领域,以主轴、刀塔、尾座核心部件的自主化和基础技术平台为支撑,瞄准具体行业、客户、零件开展深度个性化服务,取得细分领域竞争优势。


    海德曼产品标准是在国家标准基础上将相关精度指标提高 50%以上作为海德曼产品的制造标准。依据所执行的精度标准,公司通过高强度和持续性的投入,掌握了与数控车床主轴、刀塔、尾座相关的核心技术,通过掌握的核心技术实现了数控车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产。通过对上述核心部件的自主化生产,海德曼的高端数控车床的精度、精度稳定性等技术水平达到国际高端数控车床的技术水平,与国内中数控车床企业相比,有明显的技术优势。


    同时,随着海德曼采用高性价比的定价策略,以低于海外高端数控车床制造商同类产品的价格抢占国内市场,让客户以较低的开支获得国际品牌产品的类似品质。另外,由于海德曼实现了主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产,对应的备件费用相比进口品牌大幅度降低,从根本上降低客户的后期维修使用成本。


    且由于海外高端数控车床制造商面向全球市场,客户面广,以标准化产品销售为主,缺乏精力为中国众多的中小企业提供个性化的定制服务。海德曼则扎根和专注于数控车床领域,与中国经济同步发展,伴随国内众多中小企业共同成长,充分发挥自身核心技术自主化的优势,围绕国内客户的需求及时进行针对性的产品开发和提供定制化服务,不断丰富个性化服务内涵,形成适合国内市场的产品优势和服务优势。


    据了解,依靠多年积累的客户群体和产品口碑,海德曼已在行业内树立了高端数控车床高品质、高性能、快速售后的品牌形象,凭借技术、产品质量和全生命周期的服务等综合优势,海德曼与众多知名企业形成了良好稳定的合作关系,积累了众多长期稳定的客户。


    未来,海德曼将继续围绕具体行业、客户、零件进行车削工艺及相关要素的创新,将更多以定制为基本特征的自动化需求转变成公司的制造标准, 从而丰富客户的选择范围,强化和提升公司在车削加工领域的竞争优势。


    财务状况


    2020 年 1-6 月,公司实现营业收入 20,084.76 万元,较上年同期同比减少 3.92%;实现归属于母公司所有者的净利润 3,102.31 万元,较上年同期同比增长18.50%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,631.11万元, 较上年同期同比增长 10.01%。


    预计 2020 年1-9月份可实现营业收入 26,000 万元至 29,000 万元,同比变动-0.84%~10.61%;预计可实现归属于母公司所有者的净利润 3500 万元至3900万元,同比增长44.14%~60.61%;预计可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3100 万元至 3500 万元,同比增长42.80%~61.22%。


    结论


    公司研发实力一般,相对其他国产数控机床一般,不建议关注


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